出演： 保田圭さん、高橋愛さん
『勝手にしやがれ』（沢田研二）を歌う前川清さんのバックダンサーで愛ちゃんがキレキレのダンスを見せていた。一緒に踊った他の3人よりも素人目で見てもレベルが違いましたね。
圭ちゃんは『UFO』（ピンク・レディ）を指原莉乃さんと熱唱。
渡辺真知子さんと『かもめが翔んだ日』をデュエット。昭和歌謡は手の振り付けが大きいのが特徴。愛ちゃんが着てた服は大阪の中年女性が好みそうなリアルな熊が描かれたものだった。
歌番組（？）で『上を向いて歩こう』を歌う坂本九の白黒映像に鳥肌立ちました。
女性出演者全員で『翼をください』（赤い鳥）を歌った。
